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行业资讯——解析新能源汽车行业市场现状

来源: 日期:2015-12-17 16:44:00

一、新能源汽车确定性的稳定增长 

新能源汽车确定性高速成长,稀缺属性凸显,上调2015年销量预测至25--30万辆,主要原因在于:

第一,下半年历来是汽车销售旺季,新能源汽车也不例外;

第二,电池产能瓶颈逐渐突破,动力电池上半年一直处于供不应求的状态,导致新能源汽车不能及时放量,随着电池企业扩产项目投产,电池产能的瓶颈正在逐渐突破;

第三,新兴商业模式拉动,分时租赁已经在全国展开,打车软件引入新能源汽车将会是下一个重要的需求增长点;

第四,地方补贴下半年逐步到位:“十二五”规划到期考核给地方政府带来压力,预计下半年会有更多的地方配套补贴落地,能够直观的拉动下半年产销量上升。


新能源汽车产业链全景

二、新能源汽车销量预测

《中国制造2025》规划明确提出,将到2020年,我国自主品牌新能源汽车年销量突破100万辆,到2025年,新能源汽车年销量300万辆。

到2020年,动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平,在国内市场占有率80%,随着整车放量,产业链同样迎来六年十倍的发展空间。

1、下游整车市场--微型车

市场空间:微型车指符合“双80”标准,享受国家补贴的A00级轿车,2014年新能源微型车销量28,129辆,预计到2020年,微型车年销量将达到32万辆。

未来发展:微型车竞争核心在于使用场景,定位家庭使用的第二、三辆车;本身与新兴商业模式契合,分时租赁和打车软件打开新的市场空间。

2、下游整车市场--客车

市场空间:2014年客车市场销量2.1万辆,市场推广来自三大动力:地方政府推广压力的直接传导、公交燃油补贴向新能源公交倾斜、新商业模式的带动。

市场格局:客车市场门槛高,基本是内部竞争。2014年宇通占据市场份额30%以上,比亚迪和南京金龙紧随其后,销量前五名的公司合计市场占有率60%以上,宇通、比亚迪和金龙系的第一梯队地位短时间内难撼动;

3、下游整车市场--乘用车

市场空间:乘用车受消费端驱动,推广关键在于充电设施完善、摇号限行优惠政策、购置和使用成本降低,安全性能提升。2014年乘用车销量25,553辆,预计到2020年,新能源乘用车年销量将达到40万辆,在四大车型里弹性最大,市场空间最广。

未来发展:虽然目前市场由国内车企主导,未来外资以及合资车型的逐渐丰富仍会给市场带来冲击,同时互联网企业掀起造车热潮,BAT、乐视等已经开始行动,相比微型车和客车,乘用车市场未来的不确定性也是最大。

4、下游整车市场--物流车

市场空间:物流业快速发展对于城市物流车需求激增是市场爆发的基础,2014年新能源物流车仅有500辆,我们预计到2020年销量有望达到8万辆。

未来发展:国内众多企业已经瞄准物流市场,除了北汽、上汽、东风、比亚迪、宇通等有实力的企业以外,也有新兴的企业不断参与竞争,国内新能源物流车刚刚起步,将成为各大车企争夺的下一个战场。

5、核心零部件--市场空间测算


新能源汽车核心零部件包括电池、电机、电控三大部分,电池占整车成本最高30%-45%左右,电机电控占比20%-25%,整车和其他部分占剩下的20%。

从板块弹性上看,动力电池在整车成本中所占比例最高,板块空间也最大。零部件板块按2020年市值排序:电芯>电机控制器>电机>BMS>PACK

6、零部件--电机电控

市场空间:新能源汽车电机和电机控制器是新能源汽车的核心零部件。整车放量将会拉动行业发展,预计到2020年,新能源汽车电机电控的市场空间将达到400亿元。

竞争格局:国内市场参与者分为三类:1)传统其他领域的电机生厂商转型跨界;2)从成立之初就针对新能源汽车电机电控的企业;3)具备传统整车及其零部件生产能力的企业;从技术水平上看,国内电机已经与国际水平相差不大,整车厂大部分与国内企业合作,未来市场空间逐渐上升,不排除国外企业参与竞争,但是所受冲击将低于电池行业。